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民生北分理财经理展现专业素质 荣获北京市“优秀理财规划师”称号
2017-10-23 13:33 作者:张彤星 来源:法治周末

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(通讯员/张彤星)日前,2017年北京市第六届职业技能大赛理财规划师比赛落下帷幕,经过一个多月来的紧张初赛、复赛和半决赛,民生银行北京世纪金源支行理财经理吕懂从3000余名选手中脱颖而出,荣获“优秀理财规划师”的称号。

本届比赛由北京市金融工会、中国金融工会北京工作委员会主办,北京市理财规划师协会承办。大赛组委会介绍,组织各种形式的技能大赛,是挖掘和推动技能人才脱颖而出的绿色通道。本届大赛也是在北京市总工会选树“大工匠”、挑战“大工匠”大背景下开展的,是对首都金融人才队伍建设的一次集中检阅。

据悉,本届比赛包括金融基础知识、理财规划实务、理财风险管理、金融理财产品销售、银行理财、证券理财、基金理财、保险理财、信托理财、金融理财有关法规等内容。参赛选手来自中央在京、北京市属、外埠在京以及外资在京的银行、证券公司、保险公司、信托投资公司、基金公司、期货公司、财务公司、租赁公司等金融机构中,在北京地区工作1年以上的从业人员。

民生银行北京世纪金源支行理财经理吕懂在为期一个月的比赛中,在理论知识储备、案例分析能力、理财规划能力以及演讲能力的重重考验中,展现出了过硬的专业技能和综合素质,最终从3000余选手中脱颖而出,在半决赛中荣获“优秀理财规划师”的称号。

“和优秀的同行们同场竞争,这是一次很棒的交流之旅,”吕懂表示,理财规划师与其说是专家,更像是杂家;本次比赛涉及银行、基金、保险、证券、期货等各方面知识,让他深感平时的知识储备异常重要,“要了解各个方面的知识才能更全面地满足客户的金融理财需求。”

据悉,吕懂在民生银行北京分行从事理财工作仅两年多,算是理财经理中的新手。但两年来,他虚心向同事们学习,借鉴他们理财服务中优秀经验,调整自己的思维,逐渐形成自己的理财服务思路

在他看来,理财经理工作是比较复杂的,不是简单的产品销售,而是要以客户为中心,以专业知识和充分的耐心、细心和恒心,为客户提供专业化的理财规划和建议。同时,理财规划也不是一时的,而是要以客户的生命为周期,长期动态化的服务,理财经理自身和其理财规划思路也要与时俱进,才能更好地助力客户财富增值。


责任编辑:王硕
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